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All-in-One Plattform

Eine vernetzte Plattform, die Depotbank-, Verwaltungs- und versicherungstechnische Daten zusammenführt und daraus Controlling, Risikosimulation, Reporting und Governance in einer Umgebung möglich macht. Software, keine zusätzliche Beratung.

All-in-One Plattform

Eine vernetzte Plattform für Controlling, Risikosimulation, Reporting und Governance.

Vernetzte Datenbasis

  • Depotbank, Verwaltung und versicherungstechnische Grundlagen in einer Quelle.
  • Automatische Plausibilisierung statt Abgleich von Hand.
  • Monatliche Aktualisierung mit rollenbasiertem Zugriff.

Automatisierte Erkenntnisse

  • 360° Controlling, Risikoscanner & Entscheidungskompass.
  • Advanced Reporting für Stiftungsrat, Anlagekommission und Aufsicht.
  • Vorgefertigte Prompts für regulatorische und strategische Fragen.

Governance & KI-Assistent

  • KI-Assistent in Ihrem geschützten Datenraum.
  • Dokumenten-Ablage für Protokolle und Berichte.
  • Zielgerechtes Reporting auf der Plattform oder als PDF.

Kennen Sie das?

Die Anforderungen an Pensionskassen steigen. Die Grundlagen für Entscheidungen bleiben oft die gleichen.

Zahlen in vielen Dateien

Bewertungen, Reportings und Simulationen liegen verteilt in Excel Tabellen. Niemand weiss sicher, welche Version die aktuelle ist.

Daten ohne Verbindung

Depotbank, Verwaltung und Expertise liefern getrennte Auszüge. Der Zusammenhang entsteht erst mühsam von Hand.

Entscheide belegen

Jeder Entscheid lässt sich auf die aktuellsten Daten und Annahmen zurückführen. Bei der Prüfung liegen die Unterlagen bereit.

Sie tragen die Verantwortung. Sie sollten auch die Übersicht haben.

360° Controlling Platform

Vollautomatisiert durch vertX IQ

Features

  • Vollständige Sicht auf die Pensionskasse: Vermögen, Verbindlichkeiten, Risiko und operative KPIs an einem Ort.
  • Vollautomatisierte Aggregation aus Depotbank-, versicherungstechnischen und Verwaltungssystemen.
  • Echtzeit-Dashboards mit Drill-down, monatlich oder quartalsweise aktualisiert.
  • Eine einzige verlässliche Datenquelle, auch für den KI-Assistenten.

Wesentliche Vorteile

  • Board-taugliches Reporting per Mausklick, das Daten und Experteninterpretation kombiniert.
  • Echte Transparenz zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten.
  • Weniger manueller Aufwand: Abhängigkeit von Berichten und Excel drastisch reduziert.

Risikoscanner & Entscheidungskompass

Strategie- und Leistungsentscheide testen, bevor sie festgelegt werden

Features

  • Risk Scanner: dynamisches ALM-Monitoring, quartalsweise statt nur jährlich.
  • Risk Scanner: immer aktuell, basierend auf Ihren aktuellsten CMAs und tatsächlichen Portfoliodaten.
  • Entscheidungskompass: Echtzeit-Entscheidungsauswirkung auf Vermögens- und Leistungsstrategie.
  • Entscheidungskompass: datenbasiert diskutieren und anschliessend Berater bitten, die Optionen im Detail zu prüfen.

Wesentliche Vorteile

  • Quantifizierter Risikokontext für Entscheide von Geschäftsführung, Anlagekommission und Stiftungsrat.
  • Basierend auf realen Portfoliodaten, nicht auf statischen Schätzungen.
  • Unterstützung für das laufende BVV2-Risikomonitoring.

KI-Assistent

Kontrollierte und sichere KI

Features

  • Chatten mit den Daten in einer sicheren, kontrollierten Umgebung.
  • Vollständig auditierbare KI: jede Antwort lässt sich bis zu den Quelldaten zurückverfolgen.
  • Berechtigungen von Grund auf integriert: rollenbasierter Zugriff, nur relevante Daten verbunden über den vertX-MCP-Server.
  • Vorgefertigte Prompts für Stiftungsratssitzungen, regulatorische Anfragen und Performance-Reviews.

Wesentliche Vorteile

  • Antworten erhalten, nicht nur Berichte.
  • Schnellere Erkenntnisse für Stiftungsratsmitglieder.
  • Volle Datenhoheit: nichts verlässt Ihre kontrollierte Umgebung.
  • KI gestützt durch Governance: eine einzige verlässliche Datenquelle.

Kommunikation

Stakeholder-Reporting und KPI-Publikation, auf Abruf

Features

  • Zielgerechtes Reporting und Kommunikation, auf der Plattform oder als PDF.
  • KPI-Publikationsschnittstelle für Ihre Website oder den Versichertenbereich.

Wesentliche Vorteile

  • Eine Datenquelle für alle Anspruchsgruppen.
  • Kommunikation ohne manuelle Aufbereitung.

Dokumente-Ablage

Board-Entscheide, Stellungnahmen und Berichte, sicher und an einem Ort

Features

  • Protokolle der Stiftungsratssitzungen und Ablage der Entscheide von Management und Stiftungsrat.
  • Ablage der Stellungnahmen und Berichte, zum Beispiel VTG und Jahresbericht.

Wesentliche Vorteile

  • Entscheide und Grundlagen bleiben nachvollziehbar verbunden.
  • Ein Ort für alle Berichte, mit rollenbasiertem Zugriff.